理財規(guī)劃師培訓課程

課程優(yōu)勢：面授課程以外還需供歷年試題網上練習并提供試卷題答案解析!

一、【培訓課程特色】

 整個課程通過基礎知識、案例研究、項目分析、研討的教學方式，以及理財工具和理財規(guī)劃實務的系統(tǒng)學習和訓練，使學員熟練掌握理財基本技巧，具備獨立為客戶量身定制一整套的理財規(guī)劃報告、開展理財服務和個人金融營銷的能力。幫助客戶計算家庭凈財富，制定可行的預算計劃，規(guī)劃用于儲蓄或投資的資金；

二、【培訓對象】

有志從事理財規(guī)劃師職業(yè)或準備從事本職業(yè)的人員，銀行管理人員、理財專員及證券公司、保險公司、基金公司、投資中介公司、咨詢公司及經紀公司專業(yè)人員。

三、【培訓目標】
根據客戶的家庭財務狀況，制定包括現金規(guī)劃、消費支出規(guī)劃、保險規(guī)劃、教育規(guī)劃等在內的全部理財規(guī)劃方案，通過對客戶各項資產的配置幫助客戶達到財務安全與自由。
1. 根據客戶的財務狀況、風險偏好為客戶做全方位的、整體的綜合規(guī)劃。
2. 掌握基本的資產配置原理，能為客戶進行合理的投資資產配置；
3. 分析客戶保險需求，并針對需求制定相應的保險規(guī)劃方案；
4. 掌握我國的稅收制度，并可以根據客戶的基本資料作稅收籌劃；
5. 根據客戶的養(yǎng)老規(guī)劃目標，為客戶制定退休養(yǎng)老規(guī)劃方案；
6. 根據客戶財產分配的原則與目標，制定婚姻財產規(guī)劃方案及財產傳承方案。

四、理財規(guī)劃師【報考條件】

凡報考國家職業(yè)三級的，只要具備以下條件中的一條即可：

（1）連續(xù)從事本職業(yè)工作6年以上。

（2）具有本專業(yè)或相關專業(yè)大學?？萍耙陨蠈W歷證書。

（3）具有其他專業(yè)大學?？萍耙陨蠈W歷證書，經本職業(yè)三級培訓達規(guī)定標準學時數。

 凡報考國家職業(yè)資格二級的，只要具備以下條件中的一條即可：

（1）連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上。

（2）取得本職業(yè)三級職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上，經本職業(yè)二級培訓達標準學時數。

（3）取得本專業(yè)或相關專業(yè)大學本科學歷證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。

（4）取得碩士研究生及以上學歷證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作2年以上。

 凡報考國家職業(yè)資格一級的，只要具備以下條件中的一條即可：

（1）連續(xù)從事本職業(yè)工作19年以上。經本職業(yè)一級培訓達標準學時數。

（2）取得本職業(yè)二級職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上，經本職業(yè)一級培訓達標準學時數。

五、【課程內容】

基礎知識：理財規(guī)劃原理、財務和會計基礎、金融基礎、宏觀經濟分析、理財規(guī)劃法律基礎、稅收基礎、理財計算基礎

專業(yè)技能：現金理財規(guī)劃、投資理財規(guī)劃、退休理財規(guī)劃、保險理財規(guī)劃、稅收規(guī)劃、房產規(guī)劃、子女教育規(guī)劃、遺產傳承規(guī)劃、理財規(guī)劃流程

提高課程：證券投資策略、房地產置業(yè)投資策略、期貨/期權/股指期貨、公司上市策劃

考前輔導：考試要點總結分析、案例分析、模擬考試、考試習題講解

六、【考核和證書頒發(fā)】

通過培訓，考試合格者將獲得中華人民共和國人力資源和社會保 障部頒發(fā)的理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書。證書全國有效，全國統(tǒng)一編號，網上隨時可以查詢。

 

七、【收費標準】

費用包含教材費，復習資料費，培訓費，考試費，認證費，老師課件等

國家職業(yè)資格三級2900元  國家職業(yè)資格二級（技師）3900元  國家職業(yè)資格一級（高級）12800元 

八、【報考資料及聯(lián)系方式】
1、填寫國家職業(yè)資格統(tǒng)一鑒定申報表并加該單位公章                     

2、兩寸免冠彩色照片四張           
3、身份證、學歷證書原件及復印件各一份                    
地址：浙江省委黨校社會主義學院1樓108室(杭州市文一路80號)