注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師

一、行業(yè)動(dòng)態(tài)

CFP注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師 (Certified Financial Planner)資質(zhì) 是由中國CFP協(xié)會(huì)認(rèn)定的一高級(jí)別會(huì)員資格。申請(qǐng)?jiān)撡Y格必須要滿足教育、考試、經(jīng)驗(yàn)、操守四個(gè)環(huán)節(jié)認(rèn)定。其次，在取得資格后每兩年都要對(duì)資格進(jìn)行更新，有接受至少20個(gè)課程的繼續(xù)教育的義務(wù)。

二、職業(yè)分布

現(xiàn)在已經(jīng)取得中國注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師協(xié)會(huì)CFP會(huì)員資格的專業(yè)人士中，約有三分之二是在銀行、基金公司、保險(xiǎn)公司等金融機(jī)構(gòu)從業(yè)，另外約有三分之一的CFP人員從事獨(dú)立理財(cái)顧問工作。                            

三、職業(yè)認(rèn)可

在國際化和本土化共舉的前提下，中國注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師協(xié)會(huì)的目標(biāo)是在美國"四 E "準(zhǔn)則的基礎(chǔ)上確立和提升《注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師》的職業(yè)操守、專業(yè)要求和職業(yè)方式等各方面的標(biāo)準(zhǔn)，并提高全球范圍內(nèi)公眾對(duì)中國注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師協(xié)會(huì)會(huì)員的認(rèn)可。 CFP 作為一種理財(cái)專業(yè)會(huì)員資格，已成為大中華范圍內(nèi)開展理財(cái)業(yè)務(wù)認(rèn)可的通行證。在金融業(yè)，擁有多少 CFP 是衡量該機(jī)構(gòu)理財(cái)服務(wù)水平的重要標(biāo)準(zhǔn)之一

四、專業(yè)體系

2005年中國注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師協(xié)會(huì)根據(jù)中國國情借鑒了國外理念， 同時(shí)參考了國際標(biāo)準(zhǔn)化組織ISO/TC222標(biāo)準(zhǔn)，制定了中國自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和培訓(xùn)體系。

五、培訓(xùn)課程

◆金融理財(cái)    ◆理財(cái)規(guī)劃師執(zhí)業(yè)手冊(cè)◆保險(xiǎn)實(shí)務(wù)     ◆理財(cái)方案設(shè)計(jì)

◆投資理財(cái)規(guī)劃◆人生理財(cái)規(guī)劃      ◆理財(cái)顧問式行銷

六、認(rèn)證條件

（需具備以下條件之一）:

1. 獲得理財(cái)規(guī)劃師、金融理財(cái)師資格2年以上；

2. 具有碩士以上學(xué)歷，并從事理財(cái)相關(guān)工作2年以上；

3. 具有本科學(xué)歷，并從事理財(cái)相關(guān)工作3年以上；

4. 具有?？茖W(xué)歷，并從事理財(cái)相關(guān)工作5年以上；

5. 優(yōu)秀業(yè)績的人員經(jīng)批準(zhǔn)。

七、考試時(shí)間

CFP注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師認(rèn)證證書必須經(jīng)考試取得，考試為全國統(tǒng)一考試，每年四次，分別為1月、4月、7月、11月最后一個(gè)周末，通過CFP注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師考試的學(xué)員， CICFP中國注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師協(xié)會(huì)頒發(fā) 《注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師》資質(zhì)證書